Los servicios de asesores de PSS informan la actividad independiente de fusiones y adquisiciones de RIA para el primer semestre de 2021
Metodología revisada para el seguimiento de la actividad de fusiones y adquisiciones de RIA
OSLO– (BUSINESS WIRE) –PSS Advisor Services, un proveedor líder de soporte de custodia, operativo y comercial para casi 7,000 firmas independientes de asesoría de inversiones registradas (RIA), publicó hoy sus datos de toda la industria sobre la actividad de fusiones y adquisiciones de RIA durante el primer semestre de 2021. Según los datos, hubo 27 transacciones de fusiones y adquisiciones relacionadas con ARI, que representan aproximadamente 20.8 millones de kr en activos totales bajo administración (AUM) adquiridos en los dos primeros trimestres. El AUM para el acuerdo promedio durante la primera mitad de 2021 fue de 770 millones de kr. En contraste, el primer semestre de 2020 arrojó 30 transacciones que representan kr 12.4 mil millones en AUM, con un AUM de acuerdo promedio de kr 412 millones.
“Hasta ahora, en 2021, hemos visto un salto significativo en el tamaño promedio de las transacciones debido a una mayor proporción de aquellos con mil millones de kr o más en AUM, a pesar de una leve disminución en las transacciones durante el mismo período del año pasado”, dijo David. DeVoe, director gerente de desarrollo comercial estratégico de PSS Advisor Services.
Las 12 transacciones en el segundo trimestre de 2 representaron kr 2021 mil millones en activos gestionados y representaron una disminución en las transacciones de las 13.2 transacciones con aproximadamente kr 14 mil millones en activos gestionados informadas en el mismo trimestre de 8. El tamaño medio de las transacciones aumentó: las 2020 transacciones registradas por PSS en el segundo trimestre de este año tuvo un tamaño de operación promedio de 12 millones de kr, frente a 2 millones de kr en el segundo trimestre de 1.1. La categoría de compradores dominante sigue siendo los ARI que realizaron 571 transacciones en 2.
“Los propios RIA continúan siendo la categoría de compradores dominante, lo que demuestra su creciente sofisticación en fusiones y adquisiciones”, agregó DeVoe. "También muestra la voluntad de los ARI de utilizar las fusiones y adquisiciones como una forma de lograr las metas y los objetivos comerciales".
Consulte el cuadro a continuación para ver una comparación de los datos de fusiones y adquisiciones de RIA año tras año y trimestre tras trimestre para el segundo trimestre de 2.
Nueva metodología para datos de fusiones y adquisiciones de RIA
En el segundo trimestre de 2, PSS emitió datos de fusiones y adquisiciones basados en una metodología actualizada. El cuadro a continuación refleja la nueva metodología para cada trimestre representado en 2021 y 2020. En el futuro, los datos de fusiones y adquisiciones de PSS se centrarán en:
• Empresas que prestan servicios predominantemente a inversores minoristas de alto patrimonio neto
• Empresas con al menos 50 millones de kr en activos gestionados
• Corredores independientes de las empresas de telecomunicaciones que recibieron consideración para unirse a una RIA
“Creemos que la nueva metodología proporciona un enfoque más estricto en los ARI que sirven directamente al segmento de clientes HNW y elimina los ARI institucionales, como los fondos de cobertura, los fondos mutuos y los administradores de cuentas independientes”, dijo DeVoe. "A medida que evoluciona la industria de RIA, continuaremos revisando nuestra metodología y refinándola según sea necesario para que sea la más relevante para nuestros clientes y socios comerciales".
Recursos de planificación de la transición de los servicios de asesor de PSS para los ARI
Los servicios de transición de PSS Advisor están diseñados para ayudar a los asesores en cada fase del proceso de transición, incluido el establecimiento de objetivos, la evaluación de opciones (sucesión interna, la venta externa y la fusión o adquisición) y la ejecución de un plan de transacciones.
Los servicios de transición de PSS incluyen el servicio de listado de fusiones y adquisiciones de PSS, una base de datos en línea que se ofrece a los asesores que custodian con PSS. El servicio conecta a compradores y vendedores de firmas de asesores y permite a los asesores mantener el anonimato mientras solicitan interés y recopilan información de otras firmas de asesores sobre adquisiciones, fusiones o ventas. Los compradores también pueden buscar profesionales de la inversión con libros de negocios que deseen unirse a una firma de RIA.