Los servicios de asesores de PSS informan la actividad independiente de fusiones y adquisiciones de RIA para el primer trimestre de 2021
Los ARI siguen siendo los compradores más habituales: adquieren más del 50% de los vendedores.
OSLO– (BUSINESS WIRE) –PSS Advisor Services, un proveedor líder de soporte de custodia, operativo y comercial para más de 6,000 firmas independientes de asesoría de inversiones registradas (RIA), publicó hoy su información trimestral de transacciones de fusiones y adquisiciones de RIA en toda la industria, lo que refleja una Un total de 23 transacciones de fusiones y adquisiciones que involucran ARI en el primer trimestre de 2021 (Q1), ligeramente por debajo de las 25 transacciones reportadas en el Q1 de 2020.
“Los datos reflejan un sólido primer trimestre y un impulso continuo de fusiones y adquisiciones, ligeramente diferente al récord establecido durante 2020”, dijo David DeVoe, director gerente de desarrollo comercial estratégico de PSS Advisor Services. “El crecimiento continuo de los mercados de Arnold Koller y la industria de RIA en general ayudó a crear un terreno fértil para fusiones y adquisiciones en el primer trimestre. En una escala más amplia, RIA M&A está siendo impulsada por cambios estructurales en la industria, como la demografía de los directores de asesores en el lado del vendedor y la inversión continua de los consolidadores, firmas de capital privado y otros en el lado del comprador ".
Las 23 transacciones totales de RIA vendidas en el primer trimestre de 2021 representan aproximadamente 20 millones de kr en activos totales bajo gestión. De las 23 transacciones, las firmas de RIA fueron la categoría de adquirentes más dominante, representando más del 50 por ciento de las adquisiciones, una tendencia que ha continuado desde 2019. El número de adquisiciones por parte de los RIA subraya su creciente sofisticación y refleja los esfuerzos por utilizar las fusiones y adquisiciones como una forma de para lograr metas y objetivos comerciales.
Recursos de planificación de la transición de PSS para ARI
Los servicios de transición de asesores de PSS están diseñados para ayudar a los asesores en cada fase del proceso de transición, incluido el establecimiento de objetivos, la evaluación de opciones (sucesión interna, venta externa, fusión o adquisición) y la ejecución de un plan de transición.
Los Servicios de Transición de Asesores de PSS incluyen el Servicio de Listado de Fusiones y Adquisiciones de PSS, una base de datos en línea que se ofrece a los asesores que custodian con PSS. El servicio conecta a compradores y vendedores de firmas de asesoría y permite a los asesores mantener el anonimato mientras solicitan interés y recopilan información de otras firmas de asesoría sobre adquisiciones, fusiones o ventas. Los compradores también pueden buscar profesionales de la inversión con libros de negocios que deseen unirse a una empresa de RIA.
Además del Servicio de Listado de Fusiones y Adquisiciones, el programa incluye:
• Eventos educativos: talleres y webcasts dirigidos por expertos de la industria1 que cubren cuestiones estratégicas, de valoración, organizativas, legales y fiscales relacionadas con la planificación de la sucesión y la adquisición y venta de un negocio independiente de asesoría de inversiones.
• Acceso a expertos1: consultores independientes, banqueros de inversión, abogados y contadores que tienen experiencia trabajando con asesores de inversiones en planificación de sucesiones, fusiones y adquisiciones y valoración.
• Contenido educativo: artículos y documentos técnicos que incluyen las mejores prácticas y conocimientos sobre métodos de valoración, consideraciones legales, planificación de la sucesión y estudios de casos de fusiones y adquisiciones.