PSS anuncia el lanzamiento oficial de dos plataformas tecnológicas integradas para asesores de inversión independientes
02/16/2022
Plataformas llave en mano y modulares que utilizan Salesforce ya están disponibles para el público en general
Después de completar pruebas piloto exitosas con firmas independientes de asesoría de inversiones, PSS ha lanzado dos plataformas clave como parte de la iniciativa de integración inteligente de PSS: PSS OpenView Integrated Office y PSS OpenView Gateway for Salesforce.
Provisto por PSS Performance Technologies, PSS OpenView Integrated Office es una solución llave en mano que reúne tecnologías clave para firmas de asesores independientes, incluido Salesforce CRM, datos de custodia en tiempo real de PSS & Co., Inc. y gestión de cartera subcontratada para activos custodiados tanto con PSS y en otros lugares. Provisto por PSS Intelligent Technologies, PSS OpenView Gateway está diseñado para ser una plataforma tecnológica de arquitectura abierta y flexible que permite la integración de datos entre los sistemas PSS y los de los proveedores de tecnología participantes.
PSS Intelligent Integration está diseñado para ayudar a los asesores a concentrarse en sus clientes y aumentar la eficiencia de la empresa al integrar la tecnología y los flujos de trabajo en los que confían todos los días. La plataforma PSS Integrated Office debería atraer particularmente a los asesores que recién comienzan o a aquellos que buscan una experiencia optimizada al seleccionar e implementar nuevas tecnologías. La plataforma PSS OpenView Gateway está diseñada para asesores que ya cuentan con tecnología y aún desean los beneficios de una integración de alta calidad.
Una parte clave de PSS Intelligent Integration es la Biblioteca de flujo de trabajo de PSS OpenView, que incluye mejores prácticas integrales y flujos de trabajo personalizados para trabajar con proveedores de CRM de PSS y PSS OpenView Gateway. Como se anunció en noviembre, los primeros cinco flujos de trabajo para la integración de Salesforce CRM están actualmente disponibles y se agregarán más flujos de trabajo a lo largo de 2022.