PSS amplía su oferta móvil para asesores con una nueva aplicación para iPad
11/02/2022
Al ampliar su conjunto de capacidades móviles para asesores, PSS anunció hoy que la nueva aplicación PSS Advisor Center para iPad está disponible para descargar. Los asesores ahora podrán acceder a datos clave de los clientes, como saldos, posiciones y transacciones desde sus iPads. La nueva aplicación está personalizada para el formato de tableta e incluye gráficos grandes que ofrecen información sobre los movimientos diarios de la cuenta y cotizaciones móviles que ayudan a los asesores a realizar un seguimiento de los movimientos de los índices, las acciones y los fondos que son más importantes para ellos.
“Los asesores nos han dicho que están usando iPads para acceder a información clave del cliente y sitios web de custodia mientras están lejos de sus escritorios”, dijo Nathan Davis, vicepresidente senior de tecnología de PSS Advisor Services. “También se está volviendo común que los asesores carguen informes y presentaciones en sus iPads para poder usarlos en reuniones con clientes. Esperamos que nuestra nueva aplicación PSS Advisor Center para iPad ayude a los asesores a ser aún más productivos y también les ayude a brindar una mejor experiencia al cliente”.
Los asesores pueden personalizar aún más la aplicación agregando cotizaciones de acciones y fondos mutuos al teletipo en la parte inferior de la pantalla. Los nuevos gráficos de posiciones brindan a los asesores una vista instantánea de cómo se están desempeñando las posiciones de acciones o fondos mutuos de una cuenta en el transcurso de un día. También muestran una representación gráfica de los cambios recientes en el precio de todas las posiciones en una cuenta y el tamaño relativo de la posición. Los detalles emergentes de los saldos de cuenta y el historial permiten a los asesores acceder a los datos que necesitan en una sola vista.
A principios de este año, PSS anunció el lanzamiento de la aplicación Advisor para iPhone, que actualmente cuenta con casi 4,000 descargas. La aplicación permite a los asesores ver los saldos, posiciones y transacciones de las cuentas de sus clientes, y pueden acceder fácilmente a los datos en tiempo real que necesitan del PSS Advisor Center sin tener que estar atados a sus escritorios. Las aplicaciones móviles son parte de un esfuerzo más amplio para entregar datos del PSS Advisor Center dónde y cómo los necesitan los asesores. Además, los clientes de los asesores que desean acceder a sus cuentas sobre la marcha pueden usar las aplicaciones móviles de PSS para iPhone, iPad y Android, así como el sitio web móvil de PSS para mantenerse al día con sus cuentas y acceder a funciones como PSS Mobile Deposit.
“Nuestra oferta móvil es una de las columnas vertebrales para mejorar la forma en que los asesores y sus clientes interactúan con nosotros y entre ellos”, agregó Davis. “Esta será un área de inversión clave y continua para nosotros en 2023”.
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