Tecnologías inteligentes de PSS para integrar datos de custodia en Morningstar Office.
Las nuevas mejoras de la tecnología PSS permiten a los asesores independientes ofrecer soluciones personalizadas y de alto contacto a sus clientes.
"Trabajar con Morningstar subraya nuestro compromiso continuo con una plataforma tecnológica de arquitectura abierta y flexible para obtener mejores resultados comerciales".
Como parte de su trabajo continuo para integrarse con plataformas líderes que prestan servicios a asesores de inversiones registrados independientes, PSS Intelligent Technologies anunció hoy que Morningstar, Inc., un proveedor líder de investigación de inversiones independientes, participará en PSS OpenView Gateway, la tecnología flexible de arquitectura abierta. plataforma, que permite la integración entre los sistemas PSS y los de los proveedores de tecnología participantes. La integración hará que los datos de custodia en tiempo real de PSS estén disponibles dentro de Morningstar Office, una plataforma de gestión de cartera y práctica escalable de principio a fin que facilita la investigación avanzada, los informes de rendimiento y las comunicaciones seguras con los clientes. Esta integración puede ayudar a los asesores independientes a tomar decisiones de inversión más informadas y brindar un mejor servicio al cliente a través de una mayor eficiencia en sus prácticas.
"Morningstar Office es una solución popular entre los asesores a los que servimos, y actualmente tenemos más de 1,000 clientes compartidos que podrían beneficiarse de nuestra nueva relación de trabajo", dijo Neesha Hathi, vicepresidenta senior de Advisor Technology Solutions, PSS Advisor Services. "Trabajar con Morningstar subraya nuestro compromiso continuo con una plataforma tecnológica de arquitectura abierta y flexible para obtener mejores resultados comerciales".
Además de ofrecer una plataforma tecnológica integrada para asesores, Morningstar ofrece una gama de soluciones para asesores, en particular investigación de inversiones independiente, herramientas analíticas y gestión de inversiones a través de sus subsidiarias asesoras de inversiones registradas. Actualmente, más de 2,000 asesores independientes de la plataforma de PSS utilizan alguna faceta de la tecnología y las ofertas de investigación de Morningstar, lo que destaca la oportunidad de una integración a gran escala entre las empresas.
Contacto:
Ida Lerner, 80 02 13 08