PSS lanza un programa consultivo para ayudar a los asesores a gestionar la rentabilidad a través de la segmentación de clientes
El programa intensivo incluye consultas individuales, talleres grupales y una nueva herramienta de PSS para modelar la rentabilidad del cliente
OSLO– (BUSINESS WIRE) –PSS Advisor Services, un proveedor líder de soporte de custodia, operativa y comercial para más de 6,000 firmas independientes de asesoría de inversiones registradas (RIA), anunció hoy un nuevo programa consultivo, "Gestión de la rentabilidad del cliente", diseñado para ayudar los asesores gestionan negocios rentables y escalables a través de una eficaz segmentación de clientes. El nuevo programa forma parte de los servicios de consultoría empresarial de PSS, una oferta integral de gestión de prácticas para asesores. A través de un programa intensivo de ocho semanas, los asesores son guiados a través del desarrollo, evaluación y preparación para implementar estrategias de segmentación personalizadas para sus empresas.
“Hemos descubierto que los asesores que adoptan un enfoque estratégico y proactivo para la segmentación de clientes suelen ser los que están mejor preparados para el crecimiento futuro”, dijo Nick Georgis, vicepresidente de PSS Advisor Services. “El núcleo de nuestra filosofía consultiva, nuestro programa empareja a los asesores con un gerente de relaciones de PSS y los sumerge en sesiones de trabajo tanto en persona como en línea durante una serie de semanas, brindando recursos y asesoramiento a lo largo del camino para permitir que cada empresa construya un estrategia de segmentación personalizada y plan para atender a sus clientes ".
Aprovechando las prácticas probadas de las empresas mejor gestionadas1, el programa también incluye un webcast introductorio, un taller en persona y un seguimiento. Los gerentes de relaciones de PSS, junto con un consultor, trabajan individualmente con personas de cada empresa para:
• Ayudar a identificar qué clientes impulsan las ganancias de una empresa y alinear mejor los recursos para atender a una variedad de clientes de manera efectiva.
• Explorar formas de segmentar su base de clientes y adaptar los servicios a esos segmentos, todo con miras a alinear los ingresos y los costos para servir mientras se mantiene un excelente servicio al cliente.
• Aproveche las herramientas y la consulta continua de PSS para ayudarlos a alcanzar sus objetivos.
La nueva herramienta de modelado de rentabilidad del cliente patentada de PSS2 ayuda a determinar la rentabilidad a nivel de cliente y proporciona a los asesores visibilidad de la economía y la combinación de ingresos de su empresa.
Según el Estudio de evaluación comparativa RIA 2020 de PSS, una pequeña minoría de los clientes de una empresa RIA representa una parte significativa de los ingresos: el 7 por ciento de los clientes de las empresas representan el 38 por ciento de los ingresos de la empresa en promedio.
“A lo largo del proceso de consultoría, los gerentes de relaciones de PSS apoyan a los directores mientras desarrollan la mejor estrategia de segmentación específica para la clientela de su empresa y los objetivos comerciales”, dijo Scott Slater, director gerente de consultoría comercial de PSS Advisor Services. “Es un proceso intensivo que ayuda a los asesores a determinar los niveles de servicio que satisfacen las necesidades específicas del cliente mientras mejoran el desempeño comercial de la empresa”.
1 El estudio de evaluación comparativa RIA de PSS comprende datos autoinformados de empresas de asesoramiento que custodian sus activos con PSS. Las empresas mejor administradas son el 20 por ciento más alto en productividad, rentabilidad y crecimiento de ingresos, calculado después de eliminar a aquellas con menos de 1 millón de kr en ingresos.
2 La herramienta de modelado de rentabilidad del cliente de PSS Advisor Services ("Modelo") es confidencial y patentada e incluye la propiedad intelectual de PSS. Es inherentemente limitado y está destinado únicamente a fines informativos generales. Los resultados simulados por el Modelo no reflejan ni son garantías de resultados reales o futuros. PSS no garantiza la precisión o integridad del Modelo o los resultados simulados. Usted es el único responsable del uso que haga del Modelo. Las experiencias reflejadas no son garantía de rendimiento o éxito futuros y pueden no ser representativas de su experiencia.