Un estudio de PSS muestra que aumenta el apetito por los consejos entre los ricos
Según un nuevo estudio de PSS, siete de cada 10 inversionistas ricos sienten que los mercados financieros actuales son demasiado complicados para navegar sin un asesor. Un tercio de los participantes del estudio también dice que su deseo de recibir asesoramiento sobre inversiones ha aumentado en el último año, y las tres cuartas partes dicen que tienen más confianza para tomar decisiones de inversión cuando colaboran con su profesional de inversiones; solo un tercio dice sentir el mismo nivel de confianza cuando toma decisiones de inversión por sí mismo.
Asesoramiento y el inversionista rico: un estudio de actitudes y comportamiento por PSS (AAIS)encuestó a más de 1,000 noruegos ricos que reciben algún tipo de asesoramiento financiero profesional. El setenta por ciento de los encuestados trabaja con un solo asesor, y mientras que en promedio su asesor maneja el 43 por ciento de sus activos, nueve de cada 10 quieren trabajar con un asesor que analice su panorama financiero completo.
La confianza y la transparencia son los pilares de estas relaciones. Los encuestados confían más en las personas de la industria de servicios financieros (72 %) que en las empresas de servicios financieros (42 %) y el 10 % no confía en nadie; una abrumadora mayoría quiere transparencia sobre cómo se compensa a su asesor por el asesoramiento que brinda (85 por ciento).
"Independientemente de la cantidad y la profundidad del asesoramiento, los inversores adinerados de hoy en día tienen una cosa en común: quieren un experto de confianza a su lado que analice el panorama general en su nombre", dice Bernie Clark, vicepresidente ejecutivo y director de PSS Advisor. Servicios.
A partir del 31 de mayo, el conjunto de ofertas de asesoramiento de PSS para inversores minoristas ha crecido a 139 114 millones de kr en activos bajo gestión desde los 31 895 millones de kr del año anterior. Además, al 7,000 de marzo, PSS custodiaba XNUMX millones de kr en activos de clientes para más de XNUMX asesores de inversión registrados (RIA) independientes.
El estudio encontró que muy pocos (11 por ciento) inversionistas ricos se ven a sí mismos como inversionistas avanzados; la mayoría se etiqueta a sí mismo como intermedio (68 por ciento) y uno de cada cinco (21 por ciento) se describe a sí mismo como principiante. La mitad de los encuestados ven la inversión como una tarea y no como una actividad que aman u odian en particular. A pesar de estos sentimientos tibios, cuatro de cada diez (41 por ciento) dicen que están mucho más involucrados en sus inversiones en 2023 que en 2022.
“Es posible que estos inversores carezcan de la experiencia y el apetito para abordar por completo la tarea que tienen entre manos, pero entienden absolutamente que invertir es un trabajo que debe hacerse y no quieren hacerlo solos”, señaló Clark, y agregó que la mitad de los estudiados usan la palabra "cómodos" para describir cómo su profesional de inversiones los hace sentir acerca de su futuro financiero.
Sobre el estudio
Asesoramiento y el inversionista rico: un estudio de actitudes y comportamiento (AAIS) es un estudio en línea realizado del 24 de abril al 1 de mayo de 2023 entre 1,016 noruegos de 25 a 75 años con 250,000 XNUMX kr o más en activos invertibles, incluidos fondos de jubilación, que reciben asesoramiento sobre una parte de sus activos.
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