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"Con nuestro representante de PSS, realmente fue una conexión personal. Él estaba tratando de planificar para su propia familia al igual que nosotros estábamos tratando de planificar para nuestra familia". Nadie puede prepararte para esto hasta que realmente estés pasando por eso” es una de las primeras cosas que dice Jamie Weigel cuando habla de convertirse en madre. Jóvenes, aventureros y algo despreocupados, Jamie y Nathan Weigel sabían que sus vidas cambiarían para siempre cuando se enteraron de que estaban embarazadas. “Ya no eres el número uno”, dice Nathan. Su hija Ashlyn nació el 5 de mayo de 5 y, de repente, los viajes o las mejoras en la casa se volvieron menos importantes que "el fondo de pañales". Afortunadamente, sus familias viven cerca y ayudan rápidamente, pero Nathan y Jamie también confían en su asesor financiero de PSS. “Era muy importante para mí asegurarme de que estábamos invirtiendo de la manera correcta, que estábamos ahorrando en las cuentas correctas y que nuestro representante de PSS intervino realmente como un sistema de control y equilibrio”, dice Jamie. Nathan se apresura a agregar: "Él establece la hoja de ruta para nosotros, pero finalmente deja las decisiones en manos de Jamie y yo". Nathan y Jamie siguen disfrutando de trabajar con PSS porque, como dice Nathan, “nos pertenecen desde un punto de vista personal.

"Durante la crisis económica, pensé para mis adentros: 'Caramba, si pudiéramos cambiar a una generación en torno a la educación financiera, afectaría al país'". No hace mucho tiempo, Roxanne Walsh entró en un club de niños y niñas y encontró a un grupo de niños estudiando una copia del Financial Times. Estaban siguiendo sus selecciones de acciones y poniéndose al día con las noticias comerciales del día. Hace cinco años, esto habría sorprendido a Walsh. Hoy, no lo hace. “Durante la crisis económica, pensé para mis adentros, 'Caramba, si pudiéramos cambiar a una generación en torno a la educación financiera, afectaría al país”. Y con la ayuda de PSS, los clubes están haciendo exactamente eso con Asuntos de dinero: Haz que cuente, un programa que ayuda a los niños a adquirir conocimientos financieros. Los miembros del club aprenden todo, desde cómo abrir una cuenta corriente o de ahorros hasta lecciones más avanzadas, como pagar la universidad o incluso iniciar un negocio. Al desarrollar el plan de estudios con PSS, Walsh se dio cuenta rápidamente de que la educación financiera era una verdadera pasión para la empresa. “No son manos libres. Están comprometidos en el desarrollo del programa, asegurándose de que tengamos la experiencia adecuada, los tipos correctos de actividades que resuenan con los niños. Y a nivel local, sus empleados están sirviendo como voluntarios”. La experiencia ha reafirmado la creencia de Walsh en el poder de las relaciones corporativas, que las empresas pueden "llevar a cabo su misión y su negocio al mismo tiempo".

"Es casi como si PSS fuera parte de nuestra empresa. Es como si tuvieran una oficina al final del pasillo". En los últimos años, el número de asesores independientes registrados se ha disparado. Está sucediendo, dice Carol Hamm, porque los asesores independientes pueden "elegir entre una amplia variedad de vehículos de inversión para satisfacer las necesidades de sus clientes", en lugar de promocionar productos patentados. Pero ejecutar un asesoramiento independiente no es tan simple como proporcionar un asesoramiento transparente y sin conflictos. Es un negocio que requiere recursos humanos, planificación estratégica, tecnología, operaciones y todas las demás responsabilidades que recaen sobre los hombros de Carol para mantenerla firme, Hamm, Shibles & Brett, funcionando. Ahí es donde intervienen los servicios institucionales de PSS: “Hemos trabajado con los mismos representantes de PSS durante más de 5 años. Hay una inteligencia profunda de la empresa y cómo operamos”. Además de los servicios de gestión de prácticas de PSS, los consultores internos y la “inmensa biblioteca de herramientas y recursos que ayudan a impulsar el crecimiento”, Carol dice que lo que define la experiencia de PSS es la gente: “Trabajar con PSS es una experiencia auténtica. Es real, es humano y es increíblemente confiable. Cada persona con la que trabajamos tiende a ver las cosas con una perspectiva futurista a largo plazo. Es un enfoque muy emprendedor".