Descripción del trabajo

Como Asesor de Clientes Privados de PIM, trabajará como fiduciario dentro de un equipo de Clientes Privados de PSS dedicado para brindar una relación de asesoría disciplinada, objetiva y no discrecional diseñada para ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus metas financieras. En esta función, será responsable de:

 

Mantener y hacer crecer una práctica asignada de clientes de alto patrimonio con socios comerciales de PSS;

Desarrollar, implementar y monitorear continuamente las Declaraciones de la Política de Inversión que describen las metas y objetivos de inversión, las preferencias y la tolerancia al riesgo;

Construir y brindar asesoramiento personalizado sobre carteras con recomendaciones de inversión específicas a través de un acercamiento programado y proactivo a los clientes;

Asociarse con un equipo de planificadores financieros, abogados y contadores públicos para ofrecer soluciones integrales.

 

Brindará asesoramiento continuo a los clientes a través de una relación telefónica con la oportunidad de visitar su mercado y clientes asignados. La filosofía de asesoramiento de PIM le permitirá aprovechar una amplia gama de productos (es decir, acciones, bonos, Forex, ETF, cuentas administradas por separado) mientras ayuda a los clientes a administrar carteras más grandes y complejas y necesidades de planificación patrimonial. Esta oportunidad única y gratificante les brindará a usted y a sus clientes la capacidad de crear carteras orientadas a objetivos y fomentar relaciones a largo plazo.

 

Tendrá las herramientas, los recursos y el soporte para tener éxito en un entorno de gestión de clientes privados. Específicamente:

Software de gestión de relaciones con el cliente para permitir interacciones fluidas con el cliente;

Software de planificación financiera diseñado para soluciones personalizadas de cartera centradas en el cliente;

Acceso a investigaciones de terceros y patentadas para respaldar las recomendaciones de asesoramiento;

Formación continua y compromiso con tu desarrollo profesional.

 

PIM ofrece un paquete de beneficios progresivos junto con un programa de compensación de bonificación básica más variable derivado de la satisfacción del cliente, el crecimiento de la oferta y la retención del cliente. En esta función, creemos que la relación con el cliente no debe verse comprometida por el pago de comisiones que puedan incentivar la venta de productos.

 

Habilidades y experiencia:

Cinco o más años en la industria de servicios financieros trabajando directamente con clientes altamente preferidos;

Excelentes habilidades interpersonales, de comunicación y presentación, atención al detalle;

Experiencia superior en gestión de relaciones y retención de clientes;

Se requieren tres o más años de experiencia en asesoría;

Se requiere título universitario;

Se prefiere mucho CFP o CFA.