Muchas empresas en camino de duplicar su tamaño para fines de 2024; las empresas apuntan a estrategias para generar referencias de nuevos clientes, mejorar la productividad, la eficiencia operativa y la rentabilidad.
Los asesores de inversión registrados (RIA, por sus siglas en inglés) continuaron marcando el ritmo de crecimiento en la industria en 2022, según los resultados del Estudio comparativo anual RIA de PSS Advisor Services. Más de 1,000 firmas RIA, que representan casi medio billón de dólares en activos bajo administración (AUM), participaron en el estudio anual, el más grande de su tipo que se enfoca exclusivamente en los RIA. Los resultados revelaron que la firma mediana de RIA en el estudio finalizó 2022 con kr572 millones en AUM, un aumento del 13.3 % con respecto al año anterior, mientras que los ingresos crecieron un 7.1 % a kr3.4 millones en 2022. Según los hallazgos del estudio, por parte del A fines de 2024, alrededor de un tercio de las firmas de asesoría habrán duplicado su tamaño durante el período anterior de cinco años.
“Es gratificante ver el sólido crecimiento continuo en la industria de RIA en 2022”, dice Jonathan Beatty, vicepresidente sénior de ventas y gestión de relaciones de PSS Advisor Services. “Varios factores están ayudando a respaldar la salud y el crecimiento de la industria, incluido el rendimiento constante de las inversiones en todas las empresas. También estamos viendo que el servicio al cliente de calidad y el énfasis en las relaciones siguen siendo impulsores clave para la retención de clientes y el crecimiento y el éxito general de RIA”.
Las formas en que las empresas crecieron en 2022 variaron, pero los temas prevalecieron. El desempeño de las inversiones entre los grupos de pares representó el 8.5 por ciento de todo el crecimiento el año pasado, lo que refleja estrategias sólidas y un mercado ampliamente mejorado. El crecimiento orgánico neto (el cambio en los activos de los clientes existentes, los nuevos clientes y los activos perdidos por el desgaste de los clientes) fue otro impulsor clave, que representó el 4.5 por ciento del crecimiento de los AUM en la empresa mediana.
El poder del crecimiento
Las empresas RIA en el estudio han experimentado un crecimiento constante durante los últimos tres años (2020-2022); sin embargo, algunas empresas han demostrado un crecimiento orgánico neto significativamente mayor, el área sobre la que tienen más control. Estas empresas de más rápido crecimiento tuvieron un crecimiento orgánico neto promedio del 15 por ciento, que es cinco veces mayor que todas las demás empresas en la mediana. Las firmas de más rápido crecimiento generaron un promedio de 36 por ciento más de nuevos clientes a partir de referencias que todas las demás firmas.
Si bien los asesores piensan sobre el crecimiento de manera diferente, todos reconocen que el crecimiento trae beneficios de escala que, como se muestra en el estudio, son convincentes y tienden a aumentar con el tamaño.
La mejora de la productividad, las operaciones y los resultados financieros se encuentran entre los beneficios de escala observados en el estudio. Las empresas con al menos 1 millones de kr en AUM disfrutan de un 51 % más de ingresos por cliente y un 71 % más de AUM por profesional que las empresas que gestionan entre 250 y 500 millones de kr en activos. Los clientes con activos de más de kr5 millones representaron la mitad de los ingresos en RIA con kr1 mil millones o más en AUM, mientras que representaron solo una quinta parte de los ingresos en empresas con kr100 a kr250 millones en AUM. Las empresas más grandes también reportaron márgenes mejorados. El margen de ingresos operativos estandarizados en empresas con kr1 mil millones o más en AUM fue un 25 por ciento mayor que el de las empresas que administran kr250 millones a kr500 millones en activos.
“El poder del crecimiento es evidente en los resultados de nuestro estudio anual”, dijo Beatty, “y aunque entendemos que el crecimiento no es la estrategia de todos los RIA, vemos que la tendencia general de la industria es un enfoque disciplinado para crecer y maximizar las finanzas. resultados. Curiosamente, vemos muchas similitudes en las prácticas y operaciones de las empresas de más rápido crecimiento que conducen al crecimiento, incluida la atracción y retención de clientes a través de referencias de clientes existentes y sus centros de influencia”.
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