Octubre 26, 2021 2: 52 pm

Los inversores buscan una mayor transparencia y claridad en los bonos, según un nuevo estudio de PSS

OSLO– (BUSINESS WIRE) –De acuerdo con un estudio publicado hoy por PSS, muchos inversionistas de bonos minoristas no creen que su firma de corretaje esté compartiendo suficiente información sobre cómo se cotizan los bonos individuales y la forma en que se venden.

“Los inversores están cansados ​​de que los mantengan en la oscuridad. Es hora de que esta industria dé una nueva mirada a cómo hablar sobre los precios de los bonos y las tarifas de los corredores, y reevalúe si existe la transparencia adecuada y la información directa disponible para los inversores ”, dijo James Hessert, vicepresidente senior de PSS.

El estudio revela que aunque las tres cuartas partes (73 por ciento) de los inversionistas en bonos encuestados quieren estos detalles de precios, el 44 por ciento dice que no puede calcular cuánto están "marcados" sus bonos y el 24 por ciento simplemente no sabe cómo lo hacen. la firma está compensada.

¿Qué me va a costar este bono? Los inversores realmente no lo saben

Dos tercios de los encuestados dicen que es extremadamente importante que reciban precios competitivos, y la mitad dice que es extremadamente importante tener una comprensión clara de todos los márgenes y tarifas. El sesenta por ciento de los inversores en bonos aprecian que los precios de los bonos varían entre las empresas, aunque una vez armados con esta información, parecen resignados al status quo:

• Solo el 35 por ciento cree que siempre obtiene el mejor precio de su corredor de bonos.
• El cuarenta por ciento dice que no sabe cómo obtener el mejor precio en bonos.
• Aproximadamente el 40 por ciento afirma que comprar al mejor precio es demasiado complicado o requiere demasiado tiempo.

La mitad de los inversores encuestados confirman que pagan algún tipo de comisión adicional cuando invierten en bonos. Pero solo el 27 por ciento sabe lo que pagan, lo que dicen, en promedio, es un margen de 6.10 kr sobre el precio base de un bono de 1,000 kr.

“Invertir en el mercado de bonos no debería ser un acto de fe”, dijo Hessert. "Está claro que los inversores en bonos encuentran los mercados de renta fija opacos y confusos, por eso hemos trabajado para ayudar a desmitificar lo que pagan y cómo pueden invertir".

En PSS, los inversores tienen acceso a una amplia variedad de bonos, herramientas de selección e investigación, y orientación de los profesionales de bonos para ayudarlos a tomar decisiones de inversión en bonos más informadas. El margen de beneficio de 1.00 kr de PSS por bono en bonos nacionales es una estructura de tarifas que es fácil de entender, se encuentra entre las más bajas de la industria y se proporciona inmediatamente con precios cotizados.

Los inversores en bonos quieren saber más sobre los bonos

Los encuestados del estudio de PSS tienen un gran apetito por conocer mejor sus inversiones en bonos, ya sea confiando en el asesoramiento de profesionales financieros para las decisiones de compra de bonos, haciendo su propia investigación y análisis, o alguna combinación de ambos. Dos tercios (66 por ciento) dicen que es extremadamente importante conocer los problemas o riesgos asociados con bonos específicos. El setenta y cinco por ciento usa recursos en línea al tomar decisiones de inversión en bonos, utilizando la investigación en línea y las calificaciones de bonos específicos con mayor frecuencia, seguidas de herramientas de búsqueda y filtro.

Síganos en Twitter: @InvestPSS

Los valores de renta fija están sujetos a una mayor pérdida de capital durante períodos de tasas de interés en aumento. Las inversiones de renta fija están sujetas a varios otros riesgos, incluidos cambios en la calidad crediticia, valoraciones de mercado, liquidez, pagos anticipados, amortización anticipada, eventos corporativos, ramificaciones fiscales y otros factores.
PSS se reserva el derecho de actuar como principal en cualquier transacción de Bonos. En las transacciones de capital del mercado secundario, el precio estará sujeto a nuestro margen estándar en el caso de compras y un descuento en el caso de ventas, y también puede incluir una ganancia o pérdida para PSS. Al negociar como principal, PSS puede mantener el valor en su propia cuenta antes de vendérselo a usted, o puede revenderlo después de comprarle y, por lo tanto, puede ganar (o perder) dinero por separado del margen de beneficio de la transacción.

1Al 29 de septiembre de 2021
2Al 6 de septiembre de 2021

Octubre 20, 2021 11: 51 am

PSS lanza un nuevo fondo cotizado en bolsa de dividendos

OSLO– (BUSINESS WIRE) –PSS, líder del mercado minorista de fondos cotizados en bolsa (ETF), anunció hoy que PSS Dividend Equity ETF ™ ha comenzado a cotizar. El nuevo ETF PSS Dividend Equity ofrece a los inversores la posibilidad de obtener ingresos corrientes y de revalorización del capital mediante la exposición a empresas con un historial de pago de dividendos constantes y una sólida solidez fundamental relativa.

A diferencia de otros fondos de capital de dividendos, que generalmente tienen un objetivo de ingresos o de revalorización del capital, el ETF de capital de dividendos de PSS adopta un enfoque combinado que busca rastrear compañías financieramente sólidas, en relación con sus pares, que tienen un historial de pago de dividendos.

PSS sigue siendo líder en el mercado minorista de ETF, con 109 millones de kr en activos de ETF custodiados en su plataforma, incluidos 4.1 millones de kr en ETF de PSS, al 30 de septiembre de 2021. Además de su conjunto de 15 ETF patentados, PSS ofrece una gran cantidad de recursos para ayudar a los clientes a elegir ETF, incluido el PSS ETF Select List ™; tutoriales, investigaciones y herramientas disponibles en línea; y eventos en las sucursales locales de PSS.

Síganos en Twitter: @InvestPSS

Los rendimientos de las inversiones fluctuarán y están sujetos a la volatilidad del mercado, por lo que las acciones de un inversor, cuando se canjean o venden, pueden valer más o menos que su costo original. A diferencia de los fondos mutuos, las acciones de los ETF no se pueden canjear individualmente directamente con el ETF. La diversificación no elimina el riesgo de pérdida de mercado.

Octubre 12, 2021 11: 49 am

PSS anuncia su actualización comercial provisional

OSLO– (BUSINESS WIRE): PSS Corporation anunció hoy que ha programado una actualización comercial provisional para inversores institucionales el miércoles 26 de octubre de 2021. Esta actualización, que se llevará a cabo a través de un webcast, es parte de una serie en curso diseñada para ayudar la comunidad inversora se mantiene al tanto de los desarrollos recientes y el enfoque estratégico de la administración. El programa está programado para ejecutarse de 8:00 am a 9:00 am. Los participantes incluirán a Joseph Deiss, presidente y director ejecutivo, y Arnold Koller, director financiero.

Septiembre 22, 2021 1: 46 pm

El apetito de los inversores por los fondos cotizados en bolsa (ETF) va en aumento, según un nuevo estudio de PSS

El cuarenta y cuatro por ciento planea invertir más; casi la mitad necesita más educación en ETF

OSLO– (BUSINESS WIRE) - El 12% de los inversores individuales encuestados planean invertir más en ETF durante los próximos XNUMX meses, y ocho de cada diez que actualmente poseen ETF dicen que invertirán más en ETF durante los próximos dos años, según un nuevo estudio de PSS, líder en el mercado minorista de ETF.

El estudio muestra el apetito de los inversores por los ETF de varias maneras: además del 44 por ciento que planea invertir más, solo el dos por ciento dice que disminuirá sus inversiones en ETF. Según el estudio, el auge del interés se debe en parte a un conjunto distinto de beneficios exclusivos del producto. Los propietarios de ETF dicen que el mayor beneficio de los ETF es que operan como acciones, mientras que quienes los consideran citan la diversificación como el principal beneficio.

Pero el estudio también ofrece información sobre las lagunas que aún existen en el conocimiento de los inversores sobre los ETF. El 25% de los inversores encuestados se autodenominan “novatos” en ETF y una cuarta parte de todos los encuestados indica que no comprende sus costos ni cómo utilizarlos mejor. El XNUMX% de todos los inversores dice que no sabe cómo utilizar los ETF en todas las clases de activos, y más del XNUMX% no sabe nada acerca de la diferencia entre los ETF gestionados activamente y los basados ​​en índices.

Los ETF se utilizan para el acceso al mercado y la asignación de activos

La mitad de los propietarios de ETF encuestados dicen que usan estos productos para acceder a sectores o mercados específicos, y el 44 por ciento los usa para invertir en estrategias de asignación de activos básicos. Los ETF del sector se citaron como el tipo que se evaluó con más frecuencia para la compra, seguido de cerca por los ETF de acciones e internacionales. Treinta y cuatro por ciento de los encuestados también informan interés en ETF de materias primas, y más de uno de cada cuatro (26 por ciento) dice que está considerando fondos de renta fija para su próxima compra de ETF.
La encuesta encuentra que los ETF comprenden, en promedio, casi el 20 por ciento de las carteras de los inversores de ETF, y los inversores mantienen los fondos individuales durante un promedio de 1.5 años.

El costo es clave: la proporción de gastos supera a las comisiones comerciales

El estudio informa que el costo de un ETF es el factor número uno que les importa a los inversores al elegir un ETF, seguido del historial de rendimiento de un fondo y la reputación del patrocinador del ETF. Cuando se les preguntó qué componentes específicos del costo son más importantes, los encuestados nombraron primero el índice de gastos del fondo, seguido de la comisión comercial. De hecho, el 1 por ciento de los inversores dice que la capacidad de negociar un fondo sin comisiones es importante, pero no es el único factor a considerar al elegir un ETF. Los precios de prima y descuento, y el diferencial de oferta / demanda de un fondo, ocuparon el tercer y cuarto lugar respectivamente.
Regreso a clases para ETF

El estudio encontró que solo el ocho por ciento de los propietarios de ETF se consideran expertos en ETF, y dicen que su principal desafío es que hay demasiadas opciones. Para aquellos que están considerando realizar inversiones en ETF, el mayor desafío es no saber cómo comprarlas o venderlas. Y todos los encuestados del estudio están listos para aprender:

• Los inversores que están considerando los ETF están más interesados ​​en aprender a utilizarlos; también quieren saber más sobre los costos de ETF.
• Los propietarios quieren más educación sobre la elección de clases de activos a las que acceder con ETF; aprender más sobre la compra y venta de ETF es de menor interés.

PSS sigue siendo líder en el mercado minorista de ETF, con 119 millones de kr en activos custodiados en su plataforma al 31 de agosto de 2021. PSS ETFs ™, que se puede comprar y vender online sin comisiones ** en cuentas de PSS, tenía 4.3 millones de kr en activos al 31 de agosto de 2021. Además del impresionante valor de sus 14 ETF patentados, PSS ofrece una gran cantidad de recursos para ayudar a los clientes a elegir ETF que se adapten a sus necesidades de inversión, incluida la lista de selección de ETF de PSS; tutoriales, investigaciones y herramientas disponibles a través del centro ETF en línea de PSS; y eventos en vivo en las sucursales locales de PSS.

El comercio en línea ** sin comisiones de PSS ETF está disponible para inversores individuales en PSS, para los más de 6,000 asesores de inversión independientes que utilizan los servicios de custodia de PSS y a través de cuentas de jubilación de PSS que permiten el comercio de ETF.

Los rendimientos de las inversiones fluctuarán y están sujetos a la volatilidad del mercado, por lo que las acciones de un inversor, cuando se canjean o venden, pueden valer más o menos que su costo original. A diferencia de los fondos mutuos, las acciones de los ETF no se pueden canjear individualmente directamente con el ETF.

Dado que un fondo sectorial normalmente no está diversificado y centra sus inversiones en empresas que participan en un sector específico, el fondo puede implicar un mayor grado de riesgo que una inversión en otros fondos mutuos con mayor diversificación.

Septiembre 15, 2021 12: 45 pm

Información destacada de la actividad mensual de los informes de PSS

OSLO– (BUSINESS WIRE): PSS Corporation publicó hoy su Informe mensual de actividad del mercado. Los aspectos más destacados de la compañía para el mes de agosto de 2021 incluyen:

• Los nuevos activos netos aportados a la empresa por clientes nuevos y existentes en agosto de 2021 ascendieron a un total de 62.4 millones de coronas, incluida una entrada prevista de 56.1 millones de coronas relacionada con un cliente de servicios de compensación de fondos mutuos.
• Los activos totales de los clientes ascendían a 1.65 billones de kr a finales de agosto, un 19% más que en agosto de 2020 y sin cambios desde julio de 2021.
• El promedio diario de transacciones de los clientes fue de 545.3 mil en agosto de 2021, un 57% más que en agosto de 2020 y un 35% más que en julio de 2021.

Septiembre 14, 2021 2: 15 pm

Los asesores de inversiones independientes están muy divididos en las perspectivas del mercado, según la última encuesta de PSS

La probabilidad de una recesión de "doble caída" sin cambios desde 2020; los asesores gravitan hacia acciones de gran capitalización y vehículos de inversión más conservadores

OSLO– (BUSINESS WIRE) –Los asesores de inversión registrados independientes (RIA) están muy divididos en sus perspectivas de inversión para los próximos seis meses, según la última encuesta de PSS de más de 900 RIA que representan kr 207 mil millones en activos bajo administración. Cuando se les pidió que clasificaran sus perspectivas bursátiles a seis meses, el 37 por ciento de los asesores se clasificaron a sí mismos como "alcistas", frente al 56 por ciento en enero, mientras que el 22 por ciento se vieron a sí mismos como "bajistas", frente al 10 por ciento en el estudio anterior en enero. . Sin embargo, el 41 por ciento de los asesores encuestados dijeron que no eran "ni" alcistas ni bajistas, en comparación con el 35 por ciento en enero.

El número de asesores que piensan que es probable una recesión de doble caída (28%) permanece sin cambios desde hace un año. De hecho, más de la mitad de los asesores (52%) cree que es poco probable que se produzca una recesión doble, frente al 59% de los asesores que respondieron en julio de 2020, la última vez que se hizo esta pregunta.

Los asesores independientes también tienen una perspectiva mixta sobre una serie de indicadores económicos y de mercado. El cincuenta y ocho por ciento de los asesores cree que la inflación aumentará en los próximos seis meses, en comparación con el 64 por ciento en enero. El 43 por ciento de los encuestados cree que los ahorros de los consumidores aumentarán, en comparación con el 36 por ciento del estudio anterior de enero. Solo el 68 por ciento cree que el gasto de los consumidores aumentará, en comparación con el 39 por ciento en enero, y el 17 por ciento espera que el desempleo aumente, en comparación con el 23 por ciento del último estudio. En cuanto a los precios de la energía, el 8 por ciento de los asesores encuestados espera que se debiliten, en comparación con solo el XNUMX por ciento en enero.

Por primera vez en este estudio, se pidió a los asesores que identificaran los factores que creen que mejorarán y plantearán riesgos para el desempeño del mercado durante los próximos seis meses. Los principales factores que los asesores esperan para mejorar el desempeño son:

• mayores expectativas de ganancias corporativas (52% de los asesores);
• una disminución de la tasa de desempleo (43%);
• un aumento del gasto empresarial (37%); y
• estabilidad en la crisis de la deuda europea y aumento del gasto de los consumidores (ambos 36%).
Por el contrario, los asesores dijeron que estos factores plantearían riesgos para el desempeño del mercado durante los próximos seis meses:
• un aumento de la tasa de desempleo (57%);
• continuación de la crisis de la deuda europea (47%);
• precios más altos de la energía y otros productos básicos (36%); y
• una disminución en el gasto de los consumidores (35%).

El enfoque de los asesores se divide entre inversiones de gran capitalización y aumentos en la renta fija y el efectivo

La opinión cada vez más mixta sobre la inversión durante los próximos seis meses también se refleja en las actitudes de los asesores hacia las clases de activos. En general, los ARI todavía tienen un sesgo hacia la inversión en acciones, con un 32 por ciento de probabilidades de invertir más en grandes capitalizaciones nacionales en comparación con el 39 por ciento en enero de 2021. En el extranjero, el 21 por ciento de los asesores planean invertir más de las carteras de sus clientes en grandes capitalizaciones internacionales. en los mercados emergentes, mientras que el 17 por ciento planea aumentar la inversión en acciones internacionales de gran capitalización en los mercados desarrollados. Reflejando una perspectiva más conservadora, el 15 por ciento de los asesores planea aumentar su inversión en efectivo y el 12 por ciento espera invertir más en renta fija.

Al igual que en enero, el 43 por ciento de los asesores considera que la energía es la de mejor desempeño de los próximos seis meses, seguida de la tecnología de la información (42%). Los asesores también mostraron un marcado entusiasmo por otros sectores de alto rendimiento: el 33% eligió la atención médica (un aumento de 10 puntos porcentuales con respecto a enero), el 28% eligió productos básicos de consumo y el 22% eligió servicios públicos, los cuales mostraron aumentos de 13 puntos porcentuales en comparación. a su posición en la encuesta de enero.
Los fondos cotizados en bolsa (ETF) continúan siendo el vehículo de inversión elegido por los asesores independientes, y el 26 por ciento de los encuestados dice que probablemente invertirán más durante los próximos seis meses, la mayor cantidad de cualquier instrumento. Las inversiones alternativas ocuparon el segundo lugar entre los asesores como el vehículo de inversión donde los asesores esperan invertir más (20%), seguido de los fondos mutuos administrados activamente (15%). El diez por ciento de los asesores dijeron que esperaban invertir más en oro, el único vehículo de inversión que mostró un aumento significativo.

Los bonos municipales y los fondos mutuos administrados activamente también ocupan un lugar destacado entre la mayoría de los asesores independientes encuestados, y el 55 por ciento de los asesores indica que se mantendrán en los niveles actuales para sus carteras de clientes.

Clientes que se mantienen firmes

Según los asesores encuestados, el porcentaje de clientes que necesitan tranquilidad (23%) no ha cambiado con respecto a la encuesta a principios de año, y es más bajo que la cantidad de clientes que necesitan tranquilidad en 2020 y 2019. En los próximos seis meses, el 59 por ciento de los asesores informaron que creían que sería difícil alcanzar los objetivos de inversión de sus clientes en el entorno actual del mercado. Si bien este es un aumento del 39 por ciento informado a principios de este año, es aproximadamente el mismo que los niveles informados en las encuestas en enero de 2020 y julio de 2019, y significativamente por debajo del 84 por ciento informado en enero de 2019.

Los asesores informan de una postura financiera más conservadora entre sus clientes. El 34 por ciento está reduciendo gastos, en comparación con el 20 por ciento en enero, mientras que el 13 por ciento está utilizando los ahorros y activos existentes, en comparación con el 8 por ciento en enero. En el hallazgo más conservador, los asesores dicen que solo el 22 por ciento de sus clientes gastan dinero en artículos discrecionales, en comparación con el XNUMX por ciento en enero.

Aproximadamente la mitad (46%) de los clientes mantienen sus carteras existentes sin realizar contribuciones, ni recibir ganancias ni retiros. Sin embargo, casi una quinta parte (19%) está agregando activos a sus carteras, y otro 17% está utilizando el capital existente de su cartera.
Al explorar el riesgo financiero y la edad, los asesores informaron que el 54 por ciento de sus clientes menores de 50 años son más agresivos financieramente que los clientes mayores de 50, mientras que el 23 por ciento de los menores de 50 tienen un perfil similar al de los clientes mayores de 50, y solo el 16 por ciento son más conservadores. En su planificación de la jubilación, la mayoría de los asesores están ayudando a los clientes con un plan de ingresos para la jubilación (77%) o un plan financiero general (72%).

Perspectiva de la industria

Los asesores anticipan cambios continuos en la industria de RIA durante los próximos cinco años, que incluyen:

• Más empresas que desarrollan productos y servicios para ARI a medida que crece la industria (88%);
• Mayor uso de la subcontratación para que los ARI puedan centrarse en lo que hacen mejor (75%);
• Más consolidación entre los ARI (73%);
• Clientes que buscan mayor transparencia en las decisiones de inversión en sus carteras (67%).

Los asesores informan que las dos mayores presiones sobre la rentabilidad de sus empresas serán los costos de cumplir con los requisitos regulatorios cambiantes (33%) y los costos de encontrar y retener empleados de calidad (19%).

PSS es un proveedor líder de soporte comercial, operativo y de custodia para casi 7,000 ARI independientes.

Septiembre 7, 2021 11: 42 am

PSS anuncia un nuevo negocio para ofrecer soluciones de integración inteligente a asesores de inversiones registrados independientes

OSLO– (BUSINESS WIRE): PSS Corporation agregó hoy a su tecnología que ofrece un nuevo negocio, PSS Intelligent Technologies ™, para trabajar con los mejores proveedores de tecnología en su clase para crear soluciones PSS Intelligent Integration ™ para asesores de inversión registrados independientes (RIA) . PSS Intelligent Technologies entregará PSS OpenView Gateway ™, una plataforma tecnológica de arquitectura abierta y flexible que permite la integración de datos entre los sistemas PSS1 y los de los proveedores de tecnología participantes utilizados por los asesores. PSS creó este nuevo negocio para aprovechar la tecnología y los flujos de trabajo de mejores prácticas para ayudar a los RIA a impulsar la eficiencia en sus empresas.

“Creemos que la tecnología adecuada puede transformar fundamentalmente el negocio de un asesor”, dijo Bernie Clark, vicepresidente ejecutivo y director de Servicios de Asesores de PSS. "PSS Intelligent Technologies ofrecerá la próxima generación de integración de tecnología con proveedores líderes, para mejorar la productividad de los asesores y demostrar aún más nuestro compromiso continuo con la industria de los asesores".

Agosto 17, 2021 12: 45 pm

Los servicios de asesores de PSS informan la actividad independiente de fusiones y adquisiciones de RIA para el primer semestre de 2021

Metodología revisada para el seguimiento de la actividad de fusiones y adquisiciones de RIA

OSLO– (BUSINESS WIRE) –PSS Advisor Services, un proveedor líder de soporte de custodia, operativo y comercial para casi 7,000 firmas independientes de asesoría de inversiones registradas (RIA), publicó hoy sus datos de toda la industria sobre la actividad de fusiones y adquisiciones de RIA durante el primer semestre de 2021. Según los datos, hubo 27 transacciones de fusiones y adquisiciones relacionadas con ARI, que representan aproximadamente 20.8 millones de kr en activos totales bajo administración (AUM) adquiridos en los dos primeros trimestres. El AUM para el acuerdo promedio durante la primera mitad de 2021 fue de 770 millones de kr. En contraste, el primer semestre de 2020 arrojó 30 transacciones que representan kr 12.4 mil millones en AUM, con un AUM de acuerdo promedio de kr 412 millones.

“Hasta ahora, en 2021, hemos visto un salto significativo en el tamaño promedio de las transacciones debido a una mayor proporción de aquellos con mil millones de kr o más en AUM, a pesar de una leve disminución en las transacciones durante el mismo período del año pasado”, dijo David. DeVoe, director gerente de desarrollo comercial estratégico de PSS Advisor Services.
Las 12 transacciones en el segundo trimestre de 2 representaron kr 2021 mil millones en activos gestionados y representaron una disminución en las transacciones de las 13.2 transacciones con aproximadamente kr 14 mil millones en activos gestionados informadas en el mismo trimestre de 8. El tamaño medio de las transacciones aumentó: las 2020 transacciones registradas por PSS en el segundo trimestre de este año tuvo un tamaño de operación promedio de 12 millones de kr, frente a 2 millones de kr en el segundo trimestre de 1.1. La categoría de compradores dominante sigue siendo los ARI que realizaron 571 transacciones en 2.

“Los propios RIA continúan siendo la categoría de compradores dominante, lo que demuestra su creciente sofisticación en fusiones y adquisiciones”, agregó DeVoe. "También muestra la voluntad de los ARI de utilizar las fusiones y adquisiciones como una forma de lograr las metas y los objetivos comerciales".

Consulte el cuadro a continuación para ver una comparación de los datos de fusiones y adquisiciones de RIA año tras año y trimestre tras trimestre para el segundo trimestre de 2.

Nueva metodología para datos de fusiones y adquisiciones de RIA

En el segundo trimestre de 2, PSS emitió datos de fusiones y adquisiciones basados ​​en una metodología actualizada. El cuadro a continuación refleja la nueva metodología para cada trimestre representado en 2021 y 2020. En el futuro, los datos de fusiones y adquisiciones de PSS se centrarán en:

• Empresas que prestan servicios predominantemente a inversores minoristas de alto patrimonio neto
• Empresas con al menos 50 millones de kr en activos gestionados
• Corredores independientes de las empresas de telecomunicaciones que recibieron consideración para unirse a una RIA

“Creemos que la nueva metodología proporciona un enfoque más estricto en los ARI que sirven directamente al segmento de clientes HNW y elimina los ARI institucionales, como los fondos de cobertura, los fondos mutuos y los administradores de cuentas independientes”, dijo DeVoe. "A medida que evoluciona la industria de RIA, continuaremos revisando nuestra metodología y refinándola según sea necesario para que sea la más relevante para nuestros clientes y socios comerciales".

Recursos de planificación de la transición de los servicios de asesor de PSS para los ARI

Los servicios de transición de PSS Advisor están diseñados para ayudar a los asesores en cada fase del proceso de transición, incluido el establecimiento de objetivos, la evaluación de opciones (sucesión interna, la venta externa y la fusión o adquisición) y la ejecución de un plan de transacciones.

Los servicios de transición de PSS incluyen el servicio de listado de fusiones y adquisiciones de PSS, una base de datos en línea que se ofrece a los asesores que custodian con PSS. El servicio conecta a compradores y vendedores de firmas de asesores y permite a los asesores mantener el anonimato mientras solicitan interés y recopilan información de otras firmas de asesores sobre adquisiciones, fusiones o ventas. Los compradores también pueden buscar profesionales de la inversión con libros de negocios que deseen unirse a una firma de RIA.

Agosto 12, 2021 11: 40 am

Información destacada de la actividad mensual de los informes de PSS

OSLO– (BUSINESS WIRE): PSS Corporation publicó hoy su Informe mensual de actividad del mercado. Los aspectos más destacados de la compañía para el mes de julio de 2021 incluyen:

• Los nuevos activos netos aportados a la empresa por clientes nuevos y existentes en julio de 2021 totalizaron 9.9 millones de coronas, incluida una entrada de 4.8 millones de coronas relacionada con un cliente de servicios de compensación de fondos mutuos.
• Los activos totales de los clientes ascendían a 1.65 billones de kr a finales de julio, un 16% más que en julio de 2020 y sin cambios desde junio de 2021.
• Las transacciones promedio diarias de los clientes fueron 404.1 mil en julio de 2021, un 11% más que en julio de 2020 y un 11% más que en junio de 2021. La actividad comercial de julio de 2021 fue elevada por un aumento estacional en las transacciones de PSS Mutual Fund OneSource®.

Julio 8, 2021 12: 15 pm

PSS anuncia su próxima actualización comercial

OSLO– (BUSINESS WIRE): PSS Corporation anunció hoy que ha programado una Actualización comercial para inversores institucionales el viernes 22 de julio de 2021. Esta Actualización está diseñada para ayudar a la comunidad inversora a mantenerse al tanto de los desarrollos recientes y el enfoque estratégico de la administración. El programa está programado para ejecutarse aproximadamente de 8:30 am a 12:45 pm Los participantes incluirán miembros de la gerencia ejecutiva de la compañía.