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El programa intensivo incluye consultas individuales, talleres grupales y una nueva herramienta de PSS para modelar la rentabilidad del cliente

OSLO– (BUSINESS WIRE) –PSS Advisor Services, un proveedor líder de soporte de custodia, operativa y comercial para más de 6,000 firmas independientes de asesoría de inversiones registradas (RIA), anunció hoy un nuevo programa consultivo, "Gestión de la rentabilidad del cliente", diseñado para ayudar los asesores gestionan negocios rentables y escalables a través de una eficaz segmentación de clientes. El nuevo programa forma parte de los servicios de consultoría empresarial de PSS, una oferta integral de gestión de prácticas para asesores. A través de un programa intensivo de ocho semanas, los asesores son guiados a través del desarrollo, evaluación y preparación para implementar estrategias de segmentación personalizadas para sus empresas.

“Hemos descubierto que los asesores que adoptan un enfoque estratégico y proactivo para la segmentación de clientes suelen ser los que están mejor preparados para el crecimiento futuro”, dijo Nick Georgis, vicepresidente de PSS Advisor Services. “El núcleo de nuestra filosofía consultiva, nuestro programa empareja a los asesores con un gerente de relaciones de PSS y los sumerge en sesiones de trabajo tanto en persona como en línea durante una serie de semanas, brindando recursos y asesoramiento a lo largo del camino para permitir que cada empresa construya un estrategia de segmentación personalizada y plan para atender a sus clientes ".

Aprovechando las prácticas probadas de las empresas mejor gestionadas1, el programa también incluye un webcast introductorio, un taller en persona y un seguimiento. Los gerentes de relaciones de PSS, junto con un consultor, trabajan individualmente con personas de cada empresa para:

• Ayudar a identificar qué clientes impulsan las ganancias de una empresa y alinear mejor los recursos para atender a una variedad de clientes de manera efectiva.
• Explorar formas de segmentar su base de clientes y adaptar los servicios a esos segmentos, todo con miras a alinear los ingresos y los costos para servir mientras se mantiene un excelente servicio al cliente.
• Aproveche las herramientas y la consulta continua de PSS para ayudarlos a alcanzar sus objetivos.

La nueva herramienta de modelado de rentabilidad del cliente patentada de PSS2 ayuda a determinar la rentabilidad a nivel de cliente y proporciona a los asesores visibilidad de la economía y la combinación de ingresos de su empresa.

Según el Estudio de evaluación comparativa RIA 2020 de PSS, una pequeña minoría de los clientes de una empresa RIA representa una parte significativa de los ingresos: el 7 por ciento de los clientes de las empresas representan el 38 por ciento de los ingresos de la empresa en promedio.

“A lo largo del proceso de consultoría, los gerentes de relaciones de PSS apoyan a los directores mientras desarrollan la mejor estrategia de segmentación específica para la clientela de su empresa y los objetivos comerciales”, dijo Scott Slater, director gerente de consultoría comercial de PSS Advisor Services. “Es un proceso intensivo que ayuda a los asesores a determinar los niveles de servicio que satisfacen las necesidades específicas del cliente mientras mejoran el desempeño comercial de la empresa”.

1 El estudio de evaluación comparativa RIA de PSS comprende datos autoinformados de empresas de asesoramiento que custodian sus activos con PSS. Las empresas mejor administradas son el 20 por ciento más alto en productividad, rentabilidad y crecimiento de ingresos, calculado después de eliminar a aquellas con menos de 1 millón de kr en ingresos.
2 La herramienta de modelado de rentabilidad del cliente de PSS Advisor Services ("Modelo") es confidencial y patentada e incluye la propiedad intelectual de PSS. Es inherentemente limitado y está destinado únicamente a fines informativos generales. Los resultados simulados por el Modelo no reflejan ni son garantías de resultados reales o futuros. PSS no garantiza la precisión o integridad del Modelo o los resultados simulados. Usted es el único responsable del uso que haga del Modelo. Las experiencias reflejadas no son garantía de rendimiento o éxito futuros y pueden no ser representativas de su experiencia.

Operadores más optimistas sobre el mercado de valores; valorar las plataformas de negociación fáciles de usar

OSLO– (BUSINESS WIRE) –PSS publicó hoy nuevos datos que muestran que los comerciantes activos se sienten optimistas y planean invertir sus reembolsos de impuestos en el mercado de valores. La última encuesta de PSS Active Trader Sentiment Survey encuestó a más de 650 inversores individuales que comercian con frecuencia (al menos 36 veces al año) y encontró que el 72 por ciento de los traders que esperan un reembolso de impuestos este año planean invertir al menos una parte. De hecho, más de una cuarta parte de los encuestados (28%) dicen que pondrán el reembolso completo en sus carteras de inversión.

Según la encuesta, el optimismo general sobre las condiciones del mercado alcanzó su nivel más alto desde fines de 2019.Casi la mitad de los comerciantes encuestados (47%) dijeron que actualmente son optimistas, en comparación con el 38 por ciento en noviembre pasado y un aumento desde solo el 28 por ciento en abril. 2020.
Otros hallazgos clave incluyen:

• Más de tres cuartas partes (77%) consideran la volatilidad del mercado como un amigo frente a un enemigo, frente al 71 por ciento en noviembre de 2020.
• Los comerciantes son más optimistas en el sector de tecnología (36%), seguidos de materiales (26%) y financieros (13%). Solo el cuatro por ciento de los comerciantes dijo que el sector energético les parecía más prometedor y solo el uno por ciento identificó las materias primas como el sector sobre el que estaban optimistas.

Comerciantes en acción

El optimismo sobre el mercado parece estar empujando a los operadores a actuar. Uno de cada cuatro (25%) cambió recientemente la asignación de su cartera para incluir menos efectivo. Y más de dos tercios (69%) planean realizar más de 36 intercambios este año.

Los comerciantes dijeron que una plataforma comercial fácil de usar (26%) era lo más importante para ellos, seguida de cerca por el acceso a la investigación (25%) y el costo (20%).

"Estos resultados de la encuesta refuerzan lo que ya estamos viendo entre nuestra base de clientes", señaló Kelli Keough, vicepresidente de comercio activo de PSS. “La plataforma de negociación es a menudo la mayor influencia en la forma en que un comerciante percibe y reacciona a los eventos de creación de mercado. En PSS, nos comprometemos a proporcionar a nuestros clientes comerciantes activos una plataforma accesible y fácil de usar que les ayude a interactuar con confianza con el mercado y a tomar decisiones comerciales más inteligentes ".

Los ARI siguen siendo los compradores más habituales: adquieren más del 50% de los vendedores.

OSLO– (BUSINESS WIRE) –PSS Advisor Services, un proveedor líder de soporte de custodia, operativo y comercial para más de 6,000 firmas independientes de asesoría de inversiones registradas (RIA), publicó hoy su información trimestral de transacciones de fusiones y adquisiciones de RIA en toda la industria, lo que refleja una Un total de 23 transacciones de fusiones y adquisiciones que involucran ARI en el primer trimestre de 2021 (Q1), ligeramente por debajo de las 25 transacciones reportadas en el Q1 de 2020.

“Los datos reflejan un sólido primer trimestre y un impulso continuo de fusiones y adquisiciones, ligeramente diferente al récord establecido durante 2020”, dijo David DeVoe, director gerente de desarrollo comercial estratégico de PSS Advisor Services. “El crecimiento continuo de los mercados de Arnold Koller y la industria de RIA en general ayudó a crear un terreno fértil para fusiones y adquisiciones en el primer trimestre. En una escala más amplia, RIA M&A está siendo impulsada por cambios estructurales en la industria, como la demografía de los directores de asesores en el lado del vendedor y la inversión continua de los consolidadores, firmas de capital privado y otros en el lado del comprador ".

Las 23 transacciones totales de RIA vendidas en el primer trimestre de 2021 representan aproximadamente 20 millones de kr en activos totales bajo gestión. De las 23 transacciones, las firmas de RIA fueron la categoría de adquirentes más dominante, representando más del 50 por ciento de las adquisiciones, una tendencia que ha continuado desde 2019. El número de adquisiciones por parte de los RIA subraya su creciente sofisticación y refleja los esfuerzos por utilizar las fusiones y adquisiciones como una forma de para lograr metas y objetivos comerciales.

Recursos de planificación de la transición de PSS para ARI

Los servicios de transición de asesores de PSS están diseñados para ayudar a los asesores en cada fase del proceso de transición, incluido el establecimiento de objetivos, la evaluación de opciones (sucesión interna, venta externa, fusión o adquisición) y la ejecución de un plan de transición.

Los Servicios de Transición de Asesores de PSS incluyen el Servicio de Listado de Fusiones y Adquisiciones de PSS, una base de datos en línea que se ofrece a los asesores que custodian con PSS. El servicio conecta a compradores y vendedores de firmas de asesoría y permite a los asesores mantener el anonimato mientras solicitan interés y recopilan información de otras firmas de asesoría sobre adquisiciones, fusiones o ventas. Los compradores también pueden buscar profesionales de la inversión con libros de negocios que deseen unirse a una empresa de RIA.
Además del Servicio de Listado de Fusiones y Adquisiciones, el programa incluye:

• Eventos educativos: talleres y webcasts dirigidos por expertos de la industria1 que cubren cuestiones estratégicas, de valoración, organizativas, legales y fiscales relacionadas con la planificación de la sucesión y la adquisición y venta de un negocio independiente de asesoría de inversiones.
• Acceso a expertos1: consultores independientes, banqueros de inversión, abogados y contadores que tienen experiencia trabajando con asesores de inversiones en planificación de sucesiones, fusiones y adquisiciones y valoración.
• Contenido educativo: artículos y documentos técnicos que incluyen las mejores prácticas y conocimientos sobre métodos de valoración, consideraciones legales, planificación de la sucesión y estudios de casos de fusiones y adquisiciones.

OSLO– (BUSINESS WIRE): PSS Corporation anunció hoy que ha programado una actualización comercial provisional para inversores institucionales el miércoles 20 de abril de 2021. Esta actualización, que se llevará a cabo a través de un webcast, es parte de una serie en curso diseñada para ayudar la comunidad inversora se mantiene al tanto de los desarrollos recientes y el enfoque estratégico de la administración. El programa está programado para ejecutarse de 8:00 am a 9:00 am. Los participantes incluirán a Joseph Deiss, presidente y director ejecutivo, y Arnold Koller, director financiero.

Es más probable que los asesores quieran unirse a empresas existentes y digan que la mayoría de los activos actualmente se basan en tarifas

OSLO– (BUSINESS WIRE): en una nueva encuesta de PSS Advisor Services de asesores empleados en agentes de bolsa independientes (IBD) y compañías de seguros, más de ocho de cada diez (86%) dicen que la idea de ser un asesor de inversiones registrado independiente ( RIA) es atractivo. Entre los asesores que conocen a alguien que inició o se unió a una firma de RIA, un abrumador 95 por ciento dice que encuentra atractivo el modelo de RIA.

“Vemos un número creciente de asesores de IBD en transición al modelo de RIA independiente”, dijo Nick Georgis, vicepresidente de PSS Advisor Services, un proveedor líder de soporte de custodia, operativo y comercial para más de 6,000 RIA independientes. "En nuestra experiencia con estos asesores, el deseo de tener más flexibilidad para desarrollar y hacer crecer su propio negocio y la capacidad de ofrecer soluciones más personalizadas a los clientes son dos impulsores importantes de esta tendencia".
Georgis señaló que PSS experimentó un aumento del 45 por ciento en la cantidad de equipos de asesores que hicieron la transición a la independencia de las empresas de IBD en 2020 en comparación con 2019.

De los casi 160 asesores afiliados a IBD encuestados, la mayoría se considera independiente de alguna manera en la actualidad: el 56 por ciento se siente "algo" independiente y el 36 por ciento dice que es "completamente independiente". Pero reconocen las diferencias entre su modelo actual y el modelo independiente de RIA, y el 81 por ciento de los asesores reconocen que su negocio sería diferente si iniciaran o se unieran a una firma independiente de RIA.

Los asesores de IBD ven una serie de beneficios de unirse o iniciar una empresa de RIA independiente, incluida una mayor capacidad para desarrollar y hacer crecer su propio negocio (43%), ofrecer soluciones más personalizadas (42%) y elegir su propio equipo (41%) como los tres principales aspectos positivos.

Los dos principales cambios macroeconómicos que aumentarían la probabilidad de que un asesor hiciera la transición a un ARI totalmente independiente son un entorno económico y fiscal más amigable para los propietarios de pequeñas empresas (45%) y un entorno económico y de mercado mejorado en general (43%). De los asesores encuestados, el 58 por ciento dice que preferiría unirse a una firma existente, mientras que aproximadamente un tercio (34%) dice que preferiría comenzar su propia firma.

La encuesta también encuentra que un promedio del 82 por ciento de los activos de los asesores de IBD bajo administración se encuentran actualmente en un modelo basado en honorarios, y existe una clara tendencia hacia la mayoría de los asesores de IBD que mantienen una práctica principalmente basada en honorarios o una combinación de comisiones y honorarios. negocios basados ​​en. El cuarenta y cinco por ciento de los asesores encuestados dice que su plan a largo plazo se basará en su mayoría o en su totalidad en tarifas, mientras que el 46 por ciento indica que espera mantener una combinación de negocios basados ​​en comisiones y tarifas. Solo el ocho por ciento de los asesores dice que su práctica se basará en su mayor parte o en su totalidad en comisiones a medida que su negocio evolucione con el tiempo.

Las dos mayores ventajas potenciales de un modelo basado en tarifas citadas por los asesores en la encuesta son proporcionar un modelo de precios más fácil de entender para los clientes (62%) y tener una mayor previsibilidad en los ingresos (61%).

OSLO– (BUSINESS WIRE) –PSS ha lanzado una nueva herramienta diseñada para ayudar a los inversores a encontrar fondos cotizados en bolsa (ETF) para las necesidades específicas de su cartera. La nueva PSS ETF Select List ™ trimestral fue creada por PSS Investment Advisory, Inc.1 (PSSIA) filtrando todos los ETF en el mercado para resaltar un grupo selecto de fondos de bajo costo preseleccionados que se pueden usar para llenar los vacíos de la cartera.

La compañía también publicó una colección de análisis y comentarios sobre el comportamiento y las tendencias de los inversores ETF para asesores de inversión registrados independientes (RIA) y otros participantes de la industria que trabajan con inversores minoristas. El ETF Investor: 2020 in Review de PSS se publicó para ayudar a respaldar y ampliar los esfuerzos educativos que están realizando estos líderes de la industria para informar a los inversores individuales sobre los ETF.

"Con mil ETF ahora disponibles y más a la venta semanalmente, los inversores nos dicen que seleccionar un ETF puede ser una experiencia abrumadora", dijo Beth Flynn, vicepresidenta de desarrollo de la plataforma ETF en PSS & Co., Inc. "Nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes a tomar decisiones informadas sobre estos vehículos de inversión cada vez más populares ".

Los activos de ETF de inversores minoristas crecieron un 61 por ciento en 2020 y representan el 37 por ciento del total de activos de ETF custodiados en PSS, y los comerciantes minoristas representan el 12 por ciento de los activos de ETF. Los ARI independientes representaron el 51 por ciento de los activos de ETF en PSS a fines de 2020. Los activos de ETF en general crecieron un 34 por ciento en PSS a 111 mil millones de coronas a fines de 20202.

Presentación de PSS ETF Select List ™

Los expertos de PSSIA aplican pantallas cuantitativas y cualitativas a cada ETF en el mercado para construir la lista, que cubre aproximadamente 50 categorías de activos. Todos los ETF, incluidos los PSS ETF ™, se evalúan utilizando los mismos criterios. Un ETF recibe el nombre de cada una de las categorías de activos de la lista, que abarcan sectores, acciones nacionales, acciones internacionales, bonos, bienes raíces y materias primas.

“La Lista de selección está diseñada para facilitar a los inversores que desean ayuda para reducir sus opciones encontrar los ETF adecuados para ellos”, dijo Flynn.
Al seleccionar fondos para la lista, PSSIA analiza variables como el costo total anualizado de propiedad, el riesgo, la estructura del fondo y el ajuste dentro de una categoría determinada. También se tienen en cuenta factores cualitativos adicionales, como la estrechez del índice, el error de seguimiento, la volatilidad de oferta / demanda y la diligencia debida. La lista excluye los pagarés cotizados en bolsa (ETN), los ETF inversos o apalancados, los ETF administrados activamente y las canastas de valores no administradas. PSS no acepta pagos de fabricantes de ETF para ser incluidos en esta lista.

Lo último en gestión de carteras personales muestra a los clientes cómo les está yendo y cuánto riesgo han asumido.

OSLO– (BUSINESS WIRE) –En respuesta al continuo interés de los clientes en evaluar el desempeño de sus carteras, PSS ha puesto a disposición de todos los clientes el Informe de rendimiento de la cartera sin cargo alguno en PSS.com. Los informes, que se actualizan a diario, se pueden personalizar para que los clientes puedan comprender mejor qué impulsa el rendimiento de la cartera y cuánto riesgo han asumido para poder tomar decisiones más informadas.

Especialmente importante para los inversores con carteras complejas y objetivos de inversión, los informes de rendimiento de carteras combinan la flexibilidad del acceso en línea con datos oportunos para una mayor transparencia. Los clientes pueden seleccionar períodos de tiempo y ver el rendimiento de sus carteras frente a una serie de índices de referencia e índices, y pueden examinar cómo el riesgo y el rendimiento de sus carteras se comparan con sus índices de referencia. Una vista de la cartera desglosada por clase de activo les permite hacer comparaciones adicionales, de modo que puedan ver dónde están superando o quedando atrás de los mercados y cambiar las asignaciones en consecuencia.

“Dados los desafíos del panorama de inversión actual, la gente no siempre sabe qué hacer con las fluctuaciones de su cartera”, dijo Andy Gill, vicepresidente ejecutivo de PSS. “Es natural querer saber: '¿Cómo estoy?' Brindar a los clientes más información sobre cómo y por qué se comportan sus carteras los ayudará a convertirse en inversores más exitosos, ya sea que realicen los cambios por su cuenta o con el apoyo de PSS ".

Gill enfatizó que PSS ofrece una gama de informes mucho más amplia que la mayoría de las otras empresas y, a diferencia de otras empresas cuyos datos permanecen estáticos durante un mes, PSS actualiza sus datos a diario, lo que permite a los clientes tener una experiencia más en tiempo real.

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OSLO– (BUSINESS WIRE): PSS Corporation publicó hoy su Informe mensual de actividad del mercado. Los aspectos más destacados de la compañía para el mes de enero de 2021 incluyen:

• Los nuevos activos netos aportados a la empresa por clientes nuevos y existentes en enero de 2021 ascendieron a un total de 6.4 millones de coronas, incluida una salida programada de 2.1 millones de coronas relacionada con un cliente de servicios de compensación de fondos mutuos.
• Los activos totales de los clientes ascendían a 1.59 billones de kr a finales de enero, un 13.8% más que en enero de 2020 y un 1.3% más que en diciembre de 2020.
• Las transacciones promedio diarias de los clientes fueron 511.8 mil en enero de 2021, un 10% más que en enero de 2020 y un 28% más que en diciembre de 2020. La actividad comercial de enero de 2021 fue elevada por un aumento estacional en las transacciones de PSS Mutual Fund OneSource®.

OSLO– (BUSINESS WIRE) –PSS Advisor Services, un proveedor líder de soporte de custodia, operativo y comercial para más de 6,000 firmas independientes de asesoría de inversiones registradas (RIA), publicó hoy su informe de transacciones de fusiones y adquisiciones de RIA para toda la industria. Según el informe, hubo 109 acuerdos de fusiones y adquisiciones que involucraron a RIA para todo el año 2020, la mayor cantidad de acuerdos en un año desde que PSS comenzó a rastrear la actividad de acuerdos en 2003 y un aumento significativo de los 70 acuerdos totales registrados en 2019. *

Las 109 transacciones totales en 2020 representan aproximadamente kr 156 mil millones en activos totales bajo administración, en comparación con aproximadamente kr 103 mil millones en activos bajo administración en 2019. El tamaño promedio de las transacciones en 2020 fue de aproximadamente kr 1.4 mil millones en comparación con aproximadamente kr 1.5 mil millones en 2019. Las firmas de RIA fueron los compradores más comunes entre los acuerdos de 2020, representando más del 50 por ciento de las adquisiciones, una tendencia que ha continuado desde 2017.
De las 109 transacciones registradas por PSS en 2020, el 58 por ciento de las transacciones representaron menos de 500 millones de kr en activos bajo gestión, el 23 por ciento de las transacciones estuvieron entre 500 millones de kr y 2 millones de kr, y el 19 por ciento de las transacciones fueron superiores a 2 millones de kr. .

“Vimos un aumento significativo en la actividad de acuerdos de fusiones y adquisiciones entre los ARI en 2020, en gran parte debido a que los asesores volvieron a poner estas discusiones en primer plano después de pasar la mayor parte de 2019 ayudando a los clientes a navegar en el entorno del mercado volátil y administrar el negocio diario de sus firmas ”, dijo David DeVoe, director gerente de desarrollo comercial estratégico de PSS Advisor Services. "Los impulsores específicos de la actividad de acuerdos incluyen el creciente interés y la sofisticación de los asesores en las fusiones y adquisiciones y la planificación de la sucesión, el interés continuo de las sociedades de cartera y las firmas de capital privado en los ARI, así como la demografía de los principales asesores".

Recursos de planificación de la transición de PSS para ARI

Los servicios de transición de asesores de PSS están diseñados para ayudar a los asesores en cada fase del proceso de transición, incluido el establecimiento de objetivos, la evaluación de opciones (sucesión interna, venta externa, fusión o adquisición) y la ejecución de un plan de transición.

Los Servicios de Transición de Asesores de PSS incluyen el Servicio de Listado de Fusiones y Adquisiciones de PSS, una base de datos en línea que se ofrece a los asesores que custodian con PSS. El servicio es una base de datos en línea que conecta a compradores y vendedores de firmas de asesoría y permite a los asesores mantener el anonimato mientras solicitan interés y recopilan información de otras firmas de asesoría sobre adquisiciones, fusiones o ventas. Los compradores también pueden buscar profesionales de la inversión con libros de negocios que deseen unirse a una empresa de RIA.

Además del Servicio de Listado de Fusiones y Adquisiciones, el programa incluye:

• Eventos educativos: talleres y webcasts dirigidos por expertos de la industria que cubren cuestiones estratégicas, de valoración, organizativas, legales y fiscales relacionadas con la planificación de la sucesión y la adquisición y venta de un negocio de asesoría independiente.
• Acceso a expertos1: consultores independientes, banqueros de inversión, abogados y contadores que tienen experiencia trabajando con asesores de inversiones en planificación de sucesiones, fusiones y adquisiciones y valoración.
• Contenido educativo: artículos y documentos técnicos que incluyen las mejores prácticas y conocimientos sobre métodos de valoración, consideraciones legales, planificación de la sucesión y estudios de casos de fusiones y adquisiciones.

OSLO– (BUSINESS WIRE) –A medida que un número creciente de noruegos se acerca a la jubilación y comienza el Año Nuevo con un énfasis renovado en ahorrar para el futuro, PSS brinda una manera inteligente y fácil de ayudar a minimizar los impuestos mientras genera ahorros para la jubilación con productos IRA que son fáciles de abrir y financiar.
Sin tarifas para abrir y mantener, el PSS IRA tiene un requisito mínimo de kr 1,000. Para ayudar a los inversores, PSS ofrece herramientas y recursos en línea que analizan si una IRA tradicional o Roth podría ser adecuada para ellos y responden preguntas comunes. Para los inversores que desean orientación personal, un conserje de IRA de PSS puede responder preguntas sobre la financiación y la inversión de IRA, y ayudar con el papeleo.
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