Puede 26, 2020 1: 13 am

Asesor de clientes privados

Como Asesor de Clientes Privados de PIM, trabajará como fiduciario dentro de un equipo de Clientes Privados de PSS dedicado para brindar una relación de asesoría disciplinada, objetiva y no discrecional diseñada para ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus metas financieras. En esta función, será responsable de:

 

Mantener y hacer crecer una práctica asignada de clientes de alto patrimonio con socios comerciales de PSS;

Desarrollar, implementar y monitorear continuamente las Declaraciones de la Política de Inversión que describen las metas y objetivos de inversión, las preferencias y la tolerancia al riesgo;

Construir y brindar asesoramiento personalizado sobre carteras con recomendaciones de inversión específicas a través de un acercamiento programado y proactivo a los clientes;

Asociarse con un equipo de planificadores financieros, abogados y contadores públicos para ofrecer soluciones integrales.

 

Brindará asesoramiento continuo a los clientes a través de una relación telefónica con la oportunidad de visitar su mercado y clientes asignados. La filosofía de asesoramiento de PIM le permitirá aprovechar una amplia gama de productos (es decir, acciones, bonos, Forex, ETF, cuentas administradas por separado) mientras ayuda a los clientes a administrar carteras más grandes y complejas y necesidades de planificación patrimonial. Esta oportunidad única y gratificante les brindará a usted y a sus clientes la capacidad de crear carteras orientadas a objetivos y fomentar relaciones a largo plazo.

 

Tendrá las herramientas, los recursos y el soporte para tener éxito en un entorno de gestión de clientes privados. Específicamente:

Software de gestión de relaciones con el cliente para permitir interacciones fluidas con el cliente;

Software de planificación financiera diseñado para soluciones personalizadas de cartera centradas en el cliente;

Acceso a investigaciones de terceros y patentadas para respaldar las recomendaciones de asesoramiento;

Formación continua y compromiso con tu desarrollo profesional.

 

PIM ofrece un paquete de beneficios progresivos junto con un programa de compensación de bonificación básica más variable derivado de la satisfacción del cliente, el crecimiento de la oferta y la retención del cliente. En esta función, creemos que la relación con el cliente no debe verse comprometida por el pago de comisiones que puedan incentivar la venta de productos.

 

Habilidades y experiencia:

Cinco o más años en la industria de servicios financieros trabajando directamente con clientes altamente preferidos;

Excelentes habilidades interpersonales, de comunicación y presentación, atención al detalle;

Experiencia superior en gestión de relaciones y retención de clientes;

Se requieren tres o más años de experiencia en asesoría;

Se requiere título universitario;

Se prefiere mucho CFP o CFA.

1:07

Profesional de servicios financieros

Como profesional de servicios financieros, será un embajador de PSS que ayudará a educar y resolver problemas para miles de clientes. Su carrera comenzará en un centro de contacto entrante que recibirá numerosas llamadas de nuestros clientes minoristas (inversores individuales) sobre una variedad de temas. Nuestro objetivo es que seas capaz de fidelizar al cliente en función del servicio. Algunos de los aspectos únicos de este rol y el apoyo que recibe para lograrlo incluyen llamadas sin guión y un enfoque en brindarle retroalimentación directa y entrenamiento. Queremos que aporte su personalidad a sus llamadas e invierta en su desarrollo para ayudar a lograr la satisfacción del cliente.

 

A lo largo de estas conversaciones:

Educar a los clientes: Involucrar a los clientes en discusiones que involucren las condiciones del mercado, tendencias y brindar educación sobre inversiones;

Sea un defensor de los clientes: Preocúpese lo suficiente como para hacer las preguntas difíciles sabiendo que una sola pregunta, la pregunta correcta, puede cambiar el futuro de un cliente;

Utilice las habilidades de investigación: resuelva los problemas de los clientes aprovechando la tecnología y los expertos comerciales dentro de PSS para identificar métodos eficientes y efectivos para cumplir con los objetivos del cliente;

Sea consultivo: recomiende soluciones, cuando sea apropiado, a los clientes que se alineen con sus objetivos y promuevan el crecimiento de PSS.

 

 

Habilidades y experiencia:

Actitud resiliente para ayudar a lograr la satisfacción del cliente en un entorno de llamadas continuas;

Capacidad para adaptarse e implementar cambios a medida que evolucionan las condiciones comerciales y del mercado;

Capacidad para establecer confianza y simpatía con los clientes por teléfono;

Sólidas habilidades de consultoría, influencia y participación del cliente;

Deseo de trabajar en una cultura de colaboración en equipo;

Un impulso para mejorar constantemente la experiencia del cliente;

Licenciatura altamente preferida.

Mayo 25, 2020 9: 16 pm

Especialista en servicios de corretaje - Institucional

Como especialista en servicios de corretaje, usted será el principal punto de contacto para los clientes de asesores independientes que custodian activos con PSS y brindan el mejor servicio de su clase. Es este nivel de servicio lo que nos diferencia de nuestros competidores y sirve como una ventaja competitiva sostenible.

 

Esta es una posición basada en teléfono.

Consultar y educar de manera proactiva a los clientes de Asesores de Inversiones Independientes;

Investigar y responder a los problemas de los clientes relacionados con la inscripción en línea, los formularios, el comercio, la declaración de impuestos, las transferencias y otras áreas de conocimiento y soporte de productos;

Colaborar con socios internos en la entrega de información precisa y oportuna en respuesta a consultas y / o problemas de servicio.

 

 

Habilidades y experiencia:

Finalización satisfactoria de nuestra Evaluación de enfoque en el cliente, que mide el talento potencial y la adecuación al rol;

La capacidad de realizar múltiples tareas, escuchar activamente, evaluar las necesidades del cliente e investigar información;

Actitud positiva, orientación al equipo, entusiasmo, profesionalismo;

Fuertes habilidades de comunicación interpersonal, verbal y escrita;

Fuerte ética de trabajo con alto nivel de integridad y ética.